01/2023 - 04/2024
Corretora de grande porte pertencente a um dos maiores bancos internacionais.
Especialista em Investimentos
Reporte ao Gerente Regional da região ABCD da grande São Paulo, suporte para gerência Select e Van Gogh.
Responsável pela gestão e acompanhamento de carteira de 130 clientes sw alta renda, Auc 115MM;.
Prospecção e comercialização de produtos e serviços, realizando a gestão da carteira, controlando as operações,
conforme a necessidade e perfil do cliente, bem como gestão de risco na diversificação de carteira.
Representante em 2023 da Assessoria Santander para grupo Diretivo da empresa F2J, multinacional
automobilística.
Palestrante em evento para investidores de alta renda na região de ABC, sendo referência no Bairro Rudge Ramos;
Principais Resultados:
Retenção de mais de 90% de todos os vencimentos dos clientes de minha carteira, cerca de 20mm reaplicados;
Desenvolvimento individual de controle de follow up com espelhamento de sistema CRM.
Abertura de 8 contas de todo grupo diretivo da empresa multinacional F2j na primeira reunião.
Venda de grupo familiar para setor Private, mais de 15 milhões.
12/2021 - 12/2022
Escritório de assessoria de investimentos vinculada a XP Investimentos.
Assessor Autônomo de Investimentos
Reporte ao Head Comercial e Holding Educacional, gestão de eventos junto ao setor de marketing.
Responsável pelo acompanhamento, orientações de mercado, processamento de ativos e ordens, conduzindo
reuniões entre áreas internas de Patrimonial, Mesa de RV e clientes.


Realização de palestras e estudos de ativos para estruturação de carteiras, bem como informações sobre operações
e soluções financeiras para sucessão familiar e proteção de patrimônio.
Principais Resultados:
Realização e apresentação de 4 palestras junto com holding educacional; efetividade de 33% em novas contas.
Abertura de 60 novas contas em 10 meses de clientes da minha rede de networking e indicações da própria base.
Criação da primeira Macro em excel para envio automático de rentabilidade de carteiras, otimização de 300%.
04/2016 - 04/2021
Empresa de grande porte do setor de advocacia (Unidades em SP, RJ, DF, NY e LD).
Analista Pleno de Despesas Corporativas e Financeiro, desde 01/2020
Reporte ao Coordenador e Diretoria Financeira, gestão de 4 colaboradores.
Responsável por gerenciar saldos de pagamentos e repasse de despesas ao faturamento/contabilidade.
Participação ativa na implementação de ferramentas do SAP S4HANA do módulo FI (Contabilidade Financeira)
frente a processamento de despesas para faturamento, contabilidade, orçamento, saneamento de dados, criação
de perfil de acesso, treinamento, condução de reuniões e elaboração de planos de ação para Cutover e Go-live.
Mapeamento e avaliação dos processos internos para adequação da nova LGPD de fornecedores parceiros.
Responsável pela criação e condução das equipes no desenvolvimento do primeiro sistema integrado de despesas,
bem como o suporte a equipe na criação da primeira política de avaliação e gerenciamento de fornecedores.
Principais Resultados:
Criação, gestão e desenvolvimento do primeiro sistema integrado de despesas e faturamento, automatizando e
centralizando os custos dos setores de compras, departamento pessoal, faturamento, planejamento das unidades.
Primeiro a entregar antes do prazo o módulo FI do SAP de processamento de custos, manuais e treinamento.
Gestão e desenvolvimento do primeiro ano de atuação do setor financeiro na condução do evento anual
institucional, locomovendo mais de 300 advogados e sócios majoritários em âmbito nacional e internacional para
matriz em SP, com acordos comerciais e redução de custo em cerca de 18% em comparação com anos anteriores.
Atualização de todas as políticas internas de 10 fornecedores em um ano para redução de gastos e budget.